Küçük bir kasabada sakin ve huzur içinde yaşayan kurt-kuzular herkesin dikkatini çeker. Birlikte mutlu yaşamaları alışılmadık bir durum değil. Bir gün siyah kurdun sahibi Gark, kurtla kuzunun birlikte yaşadığını öğrendi. Duyduklarından deliye dönen Gark, Gray adlı bir kurdun önderlik ettiği sürüyü dağıtmaya karar verdi. Çünkü ona göre böyle bir durum doğa kanunlarına aykırıdır. Gark hiç vakit kaybetmeden kara kurduyla yola çıkar. Kurt ve kuzu, hayatlarını tehdit eden Gark ve kurtlarına karşı birlikte çalışmalıdır. Gark'ın Kara Kurtlarıyla karşılaşan Gri Klan, şiddetli bir savaşa girişir.